菲律宾申博公告

澳门太阳城返水 云能智澳门太阳城返水慧:云南能投智慧

时间:2018-4-9 22:05:45  作者:  来源:  查看:14  评论:0
内容摘要:云南能投智慧能源股份有限公司  (住所:云南省昆明市经济技术开发区新加坡产业园Ⅱ-8号地块)  股票发行情况报告书  主办券商  (住所:云南省昆明市北京路155号附1号)  二零一八年二月  目录  释义...... 1  一、本次发行的基本情况...... 2  二、发行前后...
云南能投智慧能源股份有限公司



  (住所:云南省昆明市经济技术开发区新加坡产业园Ⅱ-8号地块)



  股票发行情况报告书



  主办券商



  (住所:云南省昆明市北京路155号附1号)



  二零一八年二月



  目录



  释义...... 1



  一、本次发行的基本情况...... 2



  二、发行前后相关情况对比...... 6



  三、新增股份限售安排...... 9



  四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见...... 10



  五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见...... 13



  六、公司全体董事、监事、高级管理人员的声明...... 16



  七、备查文件...... 17



  释义



  在本报告书中,除非另有所指,下列词语具有如下含义:



  公司、本公司、云能智指 云南能投智慧能源股份有限公司



  慧、发行人



  股东大会 指 云南能投智慧能源股份有限公司股东大会



  董事会 指 云南能投智慧能源股份有限公司董事会



  《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



  《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



  证监会 指 中国证券监督管理委员会



  全国股份转让系统公司指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



  本次发行 指 公司本次向全体在册股东发行不超过2,500万股人民币普通股的



  行为



  投资者 指 本次发行对象



  发行方案 指 云南能投智慧能源股份有限公司股票发行方案



  云南省国资委 指 云南省人民政府国有资产监督管理委员会



  能投集团 指 云南省能源投资集团有限公司,公司控股股东



  居正投资 指 云南居正产业投资有限公司



  宝禾经贸 指 云南宝禾经贸有限公司



  红塔银行 指 云南红塔银行股份有限公司,前身为玉溪市商业银行股份有限公



  司



  主办券商、红塔证券 指 红塔证券股份有限公司



  律师事务所 指 北京德恒(昆明)律师事务所



  会计师事务所 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



  元、万元 指 人民币元、人民币万元



  一、本次发行的基本情况



  (一)本次发行股票的数量



  本次发行数量2,500万股,募集资金总额3,000万元。



  (二)发行价格



  公司本次发行的价格为每股1, 申博太阳城在线客服 千元热门对决申博太阳城在线客服!魅族魅蓝Note.20元。



  本次发行价格综合考虑公司所处行业、公司成长性、每股净资产、市盈率等多种因素,并与投资者充分沟通的基础上最终确定。



  (三)现有股东优先认购的情况



  公司全体在册股东按照持股比例认购本次发行的所有股份。



  (四)其他发行对象及认购股份数量的情况



  1、发行对象及认购数量



  本次股票发行对象共 3 名,各发行对象的认购情况如下:



  序 股份认购数 认购金额



  投资者名称 认购方式



  号 (万股) (万元)



  1 云南省能源投资集团有限公司 1,000.00 1,200.00 现金



  2 云南居正投资有限公司 875.00 1,050.00 现金



  3 云南宝禾经贸有限公司 625.00 750.00 现金



  合计 2,500.00 3,000.00



  2、发行对象基本情况



  (1)云南省能源投资集团有限公司



  云南省能源投资集团有限公司,统一社会信用代码:91530000589628596K,法定代表人段文泉,注册资本1,165,999.7624万元。成立于2012年2月17日,住所为云南省昆明市西山区日新中路616号云南能投集团集控综合楼。经营范围为电力、煤炭等能源的投资及管理;环保、新能源等电力能源相关产业、产品的投资及管理;参与油气资源及管网项目的投资;其他项目投资、经营;与投资行 业相关的技术服务、投资策划及其咨询管理,信息服务。



  能投集团是云南省委、省政府为加快实施产业强省战略,做大做强能源产业,推动云南经济社会全面协调可持续发展而组建的国有企业,其定位为“国家能源领域具有优势竞争力的跨国集团”,业务涉及清洁电力投资、配售电、天然气、盐业、能源产业发展等五大板块。能投集团在云南省属企业中首家获得主体信用 AAA评级,在省内率先完成国际信用评级并达到BBB投资级。



  (2)居正投资



  云南居正投资有限公司成立于 2012年 9月 18 日,统一社会信用代码:



  915301030522483826,法定代表人张志宇,注册资本1,000万元,住所为云南省



  昆明市盘龙区北京路898号昆明颐高数码中心(二期)综合楼B座11D号。经



  营范围为:项目投资及对所投资项目进行管理;计算机软硬件开发、应用及技术服务;计算机系统集成及综合布线;网页设计;电信业务代理服务;国内贸易、物资供销(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。



  居正投资股权结构如下:



  序号 股东姓名 出资方式 出资金额(万元) 股权比例(%)



  1 张志宇 货币 950.00 95.00



  2 刘强 货币 50.00 5.00



  合计 1,000.00 100.00



  (3)宝禾经贸



  云南宝禾经贸有限公司成立于 2012年 10月 16 日,统一社会信用代码



  91530103054675708F,法定代表人王思锡,注册资本1, 太阳城网上开户 2013年广西省公务员考试成绩公布时间:5月太阳城网上开,000万元。住所为云南省



  昆明市盘龙区桃源街桃源广场高级公寓D幢1单元1042号。经营范围为:国内



  贸易、物资供销;货物及技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。



  宝禾经贸股权结构如下:



  序号 股东姓名 出资方式 认缴出资金额(万 股权比例(%)



  元)



  1 王煜 货币 900.00 90.00



  2 王雁 货币 100.00 10.00



  合计 1,000.00 100.00



  本次发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》及其相关规定,本次发行对象符合投资者适当性的相关要求。



  3、发行对象之间及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系



  本次发行对象为公司全体在册股东,截至发行对象与公司签订《股票发行认购协议》之日,能投集团为公司控股股东,居正投资、宝禾经贸为公司股东,发行对象之间不存在关联关系。



  (五)本次发行后,控股股东或实际控制人是否发生变化



  发行前,公司的实际控制人为云南省国资委;发行后, 申博太阳城138注册 深市创申博太阳城138注册业板活跃股公开信息(3/8,公司的实际控制人仍为云南省国资委。本次发行前后公司的实际控制人未发生变化。



  (六)本次发行是否经中国证监会核准



  本次股票发行前股东人数3名,皆为法人股东;公司本次发行后股东未发生变化,仍为3名法人股东。本次股票发行后,股东人数累计未超过200人,符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条的规定,“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过200人的,证监会豁免核准,由全国中小企业股份转让系统自律管理,但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。”本次发行不需经证监会核准,需向全国股份转让系统公司备案。



  (七)关于本次股票发行认购协议中签订的业绩承诺及补偿 、股份回购、



  反稀释等特殊条款是否符合要求的说明



  公司本次股票发行过程中,公司与发行对象之间不存在对赌安排,发行认购协议不涉及估值调整条款,太阳城免费试玩,不涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款。



  (八)公司等相关主体和本次股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象经查询国家企业信用信息公示系统、全国法院被执行人信息查询、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统、证券期货市场失信记录查询平台以及信用中国、环保部门、食品药品监督管理部门、质量技术监督管理部门等相关政府部门网站公示信息,公司及其控股股东、实际控制人、全资及控股子公司和本次发行对象不属于失信联合惩戒对象。



  (九)本次募集资金用途及前次募集资金承诺履行情况



  公司计划使用募集资金进行偿还的借款及偿还计划如下表所示:



  单位:元



  序 欠款单位 贷款类型 贷款金额 期限 贷款 贷款 本次使用募集



  号 利率 用途 资金还款金额



  云南能投居 集团统借 2017.9.2- 6.50 流动



  1 正产业投资 统贷借款 4,000,000.00 2018.3.1 % 资金 4,000,000.00



  有限公司 周转



  云南能投居 集团统借 2017.9.6- 6.50 流动



  2 正产业投资 统贷借款 8,000,000.00 2018.3.5 % 资金 8,000,000.00



  有限公司 周转



  云南能投居 集团统借 2017.9.26-2 6.50 流动



  3 正产业投资 统贷借款 10,000,000.00 018.3.25 % 资金 10,000,000.00



  有限公司 周转



  玉溪市商业



  银行股份有



  4 限公司(为 抵押借款 7,446,565.00 2015.9.22-2 6.50 采购 7,446,565.00



  云南红塔银 018.9.22 % 车辆



  行股份有限



  公司前身)



  平安国际融 2016.4.15-2



  5 资租赁有限 融资租赁 6,250,000.00 019.4.15每 8.04 采购 553,435.00



  公司 款 月支付 % 车辆



  195,971元



  合 35,696,565.00 30,000,000.00



  计



  上述借款用途为购买车辆、原材料、支付车辆保险、员工工资等,均用于与公司主营业务相关的领域,不存在不符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》相关规定的情形。



  本次股票发行为公司首次发行,无前次股票发行募集资金的使用及承诺情况。



  (十)本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况



  本次发行前,能投集团为公司控股股东,为国有法人股东。



  2017年12月18日,能投集团下发了《云南省能源投资集团有限公司关于云南能投智慧能源股份有限公司向原股东定向增发的批复》(云能投[2017]129号),同意云能智慧的定增方案。



  2017年12月22日,云南省国资委向能投集团下发了《云南省国资委关于云南能投智慧能源股份有限公司定向增发事宜的复函》:“根据《国务院国资委财政部令第32号企业国有资产交易监督管理办法》第三十五条规定,云南能投智慧能源股份有限公司本次增资(定向增发)行为由你公司自主决定。”因此本次发行事项不需报云南省国资委备案。



  本次发行事项在发行完成后需要向全国股份转让系统公司备案。



  二、发行前后相关情况对比



  (一)发行前后,前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况



  1、本次发行前,前10名股东持股数量、持股比例及股票限情况



  序号 股东名称 直接持股(股) 持股比例 所持限售股数



  量(股)



  1 云南省能源投资集团有限公司 12,000,000 40% 12,000,000



  2 云南居正投资有限公司 10,500,000 35% 10,500,000



  3 云南宝禾经贸有限公司 7,500,000 25% 7,500,000



  合计 30,000,000 100% 30,000,000



  2、本次发行后,前10名股东持股数量、持股比例及股票限情况



  序号 股东名称 直接持股(股) 持股比例 所持限售股数



  量(股)



  1 云南省能源投资集团有限公司 22,000,000 40% 12,000,000



  2 云南居正投资有限公司 19,250,000 35% 10,500,000



  3 云南宝禾经贸有限公司 13,750,000 25% 7,500,000



  合计 55,000,000 100% 30,000,000



  (二)本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况



  1、本次股票发行前后的股本结构



  发行前 发行后



  股份性质



  数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%)



  1、实际控制人、 0 0 10,000,000 18.18



  控股股东



  无限 2、董事、监事及 0 0



  售条 高级管理人员



  件的 3、核心员工 0 0



  股份 4、其它 0 0 15,000,000 27.27



  无限售条件的股 0 0 25,000,000 45.45



  份小计



  1、实际控制人、 12,000,000 40 12,000,000 21.82



  控股股东



  有限 2、董事、监事及



  售条 高级管理人员



  件的 3、核心员工



  股份 4、其它 18,000,000 60 18,000,000 32.73



  有限售条件的流 30,000,000 100 30,000,000 54.55



  通股合计



  股本合计 30,000,000 100 55,000,000 100.00



  2、股东人数变动情况



  发行前公司股东人数为3人;本次股票发行新增股东0人,发行完成后,公



  司股东人数为3人。



  3、资产结构变动情况



  本次股票发行对象均以现金认购公司股份,本次发行实际募集资金3,000.00万元。以公司截至2017年9月30日经审计的财务数据模拟计算,本次发行后资产结构变动情况如下:



  本次股票发行前 本次股票发行后



  项目



  2017年9月30日 2017年9月30日



  流动资产总额(元) 90,451,381.74 120,451,381.74



  非流动资产总额(元) 140,999,946.34 140,999,946.34



  资产总额(元) 231,451,328.08 261,451,328.08



  净资产额(元) 24,540,484.10 54,540,484.10



  资产负债率(%)(母公司) 89.40 79.10



  发行结束后,公司流动资产将进一步增加。与本次发行前比较,公司的总资产、净资产规模都有一定提高,资产结构更趋稳健,公司整体财务实力增强。



  4、业务结构变动情况



  本次发行前,公司主要从事的业务为汽车租赁服务、新能源汽车充电设备生产、销售和运营服务及汽车驾驶服务。



  本次发行募集资金的用途为偿还能投集团统借统贷借款、红塔银行借款及融资租赁款。



  本次发行完成后,公司主要从事的业务仍为汽车租赁服务、新能源汽车充电设备生产、销售和运营服务及汽车驾驶服务。



  所以,公司业务结构将不会发生重大变化。



  5、公司控制权变动情况



  本次发行前,公司第一大股东为能投集团,实际控制人为云南省国资委。



  本次发行后,公司第一大股东仍为能投集团,实际控制人仍为云南省国资委。



  所以,本次发行完成后公司控制权未发生变化。



  6、董事、监事、高级管理人员及核心员工持股变动情况



  序 发行前直接 发行前直 发行后直接持 发行后直



  号 股东名称 任职 持股数量 接持股比 股数量(股) 接持股比



  (股) 例 例



  1 郭曙光 董事长 0 0.00% 0 0.00%



  2 刘强 副董事长 0 0.00% 0 0.00%



  3 刘士诚 董事 0 0.00% 0 0.00%



  4 张雷 董事、总经理 0 0.00% 0 0.00%



  5 王思锡 董事 0 0.00% 0 0.00%



  6 高颖 监事会主席 0 0.00% 0 0.00%



  7 陶聪 监事 0 0.00% 0 0.00%



  8 段红云 职工监事 0 0.00% 0 0.00%



  9 李希昆 副总经理 0 0.00% 0 0.00%



  10 杜安 副总经理 0 0.00% 0 0.00%



  11 罗维 副总经理 0 0.00% 0 0.00%



  12 陈丽萍 财务总监 0 0.00% 0 0.00%



  13 唐燕飞 董事会秘书 0 0.00% 0 0.00%



  合计 0 0.00% 0 0.00%



  (三)发行后主要财务指标变化



  项目 本次股票发行前 本次股票发行后



  2015年度 2016年度 2016年度



  基本每股收益(元/股) 0.02 -0.04 -0.01



  项目 本次股票发行前 本次股票发行后



  2015年12月31日 2016年12月31日 2016年12月31日



  归属于挂牌公司股东的每 1.04 1.00 1.09



  股净资产(元)



  资产负债率(%)母公司 84.74 86.73 76.94



  流动比率(倍) 0.74 0.85 1.06



  注:1、本次股票发行前数据,是依据经审计的2016年度财务报告相关数据计算。



  2、本次股票发行后是依据经审计的2016年度财务报告相关数据,并按照增资完成后总股本摊薄计算。



  三、新增股份限售安排



  公司本次发行的股票无限售安排。



  本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。公司发起人股东、董事、监事、高级管理人员在本次定向发行中认购的股份将按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及其他相关规定的要求进行限售。除此之外,新增股份为无限售条件的人民币普通股,可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。



  此次股票发行新增股份限售安排如下:



  序号 股东姓名或名称 本次股票发行新增 本次限售股 不予限售的股份数



  股份数量(股) 份数量(股) 量(股)



  1 云南省能源投资集团有 10,000,000 0 10,000,000



  限公司



  2 云南居正投资有限公司 8,750,000 0 8,750,000



  3 云南宝禾经贸有限公司 6,250,000 0 6,250,000



  合计 25,000,000 0 25,000,00



  四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见



  (一)关于公司本次发行符合豁免申请核准条件的意见



  云能智慧本次发行后累计股东人数未超过200人,符合《非上市公众公司监督管理办法》中关于豁免向证监会申请核准定向发行的条件。



  (二)关于公司治理规范性的意见



  云能智慧制定的《公司章程》内容符合《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》有关规定,相关规则、制度等能够完善公司治理结构;公司建立的股东大会、董事会、监事会职责清晰、运行规范,能够保障股东合法权利;公司自挂牌至今,董事会、股东大会的会议召开程序、审议事项、决议情况等均符合《公司法》、《公司章程》和有关议事规则的规定。公司不存在违反《非上市公众公司监督管理办法》第二章规定的情形。



  (三)关于公司规范履行了信息披露义务的意见



  公司在挂牌期间及本次股票发行过程中,规范履行了信息披露义务。



  (四)关于本次发行对象符合投资者适当性要求的意见



  云能智慧本次发行对象符合证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定。



  (五)关于发行过程及结果合法合规的意见



  云能智慧本次股票发行过程和结果符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关规定,发行过程及结果合法合规。



  (六)关于发行定价方式、定价过程公正、公平,定价结果合法有效的意见



  云能智慧本次发行价格的定价方式合理、价格决策程序合法、发行价格不存在显失公允,不存在损害公司及股东利益的情况。



  (七)关于非现金资产认购股票发行的特殊说明



  本次发行对象以现金方式全额认购新增股份,不涉及非现金资产认购的情况。



  (八)关于公司本次发行现有股东优先认购安排规范的意见



  云能智慧本次发行现有股东优先认购的程序和结果符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等规范性要求。



  (九)本次发行不适用股份支付准则进行会计处理的意见



  本次发行不属于股份支付的情形,不适用股份支付准则进行会计处理。



  (十)主办券商关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募投资基金,及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明云能智慧本次发行认购对象及挂牌公司现有股东中不存在私募投资基金管理人或私募投资基金。不适用《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的私募基金备案登记手续。



  (十一)关于主办券商是否遵守做市业务规则,是否对内部利益冲突进行防范的说明



  公司本次发行为非做市发行。主办券商未参与认购,不存在内部利益冲突。



  (十二)关于本次发行是否存在股权代持的情况说明



  本次发行对象参与认购本次发行的股票相应出资资金均为其合法取得,相关股份均为其真实持有,不存在委托他人或接受他人委托直接或间接持有公司股份的情形。



  (十三)关于认购对象是否存在单纯持股平台的说明



  云能智慧本次发行认购对象中不存在单纯持股平台。



  (十四)关于本次发行是否符合募集资金专户管理的说明



  云能智慧本次发行符合募集资金专户管理的要求。



  (十五)关于本次发行募集资金用途及前次募集资金使用情况是否符合募集资金信息披露要求的说明



  云能智慧本次发行募集资金用途具体情况、前次发行募集资金使用具体情况符合《问答三》规定的信息披露要求;本次发行募集资金用于能投集团统借统贷借款、红塔银行借款及融资租赁款,上述借款用途为购买车辆、原材料、支付车辆保险、员工工资等,均用于与公司主营业务相关的领域,不属于《问答三》规定的负面清单的情形。



  (十六)关于认购协议中是否存在业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款的说明



  本次股票发行过程中,公司与发行对象之间不存在对赌安排,发行认购协议不涉及估值调整条款,不涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款。



  符合《问答三》相关规定。



  (十七)关于挂牌公司等相关主体和股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象的说明



  云能智慧及其控股股东、实际控制人、控股子公司、本次发行对象不存在属于失信联合惩戒对象的情形。



  (十八)关于本次发行期间是否存在控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的说明



  公司自2017年9月11日挂牌以来,不存在公司控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用的情况。



  (十九)关于本次发行是否符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(二)——连续发行》的规定



  公司本次发行符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(二)——连续发行》的规定。



  (二十)公司前期发行相关承诺事项



  本次发行为公司挂牌以来的第一次发行,不存在前期发行的承诺事项。



  (二十一)对本次发行合法合规性的意见



  云能智慧本次股票发行符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》等有关法律法规、部门规章及相关业务规则的规定。



  本次发行属于豁免向中国证监会申请核准的股份发行,股票发行对象、发行过程、发行结果等事宜均符合《证券法》、《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》等法律和规范性的规定,本次发行合法、合规、真实、有效,不存在纠纷。



  五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见



  (一)本次股票发行的主体资格



  云能智慧系依法设立、合法存续并在全国中小企业股份转让系统挂牌的股份公司,符合本次股票发行的主体资格条件。



  (二)本次股票发行符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件



  云能智慧本次股票发行的对象符合《监督管理办法》第三十九条关于定向发行特定对象的规定,且本次股票发行完成后的股东人数累计不超过200人,申博138,符合《监督管理办法》第四十五条的规定。云能智慧符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件,本次股票发行可豁免向中国证监会申请核准。



  (三)发行对象符合投资者适当性制度的有关规定



  本次股票发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定。



  (四)本次股票发行的过程及结果合法合规



  发行人本次发行已获得董事会、股东大会批准,董事会、股东大会的召集、召开、表决程序和决议内容合法有效,且取得了主管部门的批准和授权,本次股票发行以现金方式认购,履行了验资等必要程序,并经由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所验资并出具了《验资报告》,本次发行的过程及结果符合《公司法》、《证券法》、《监督管理办法》、《投资者适当性管理细则》等法律法规及规范性文件的相关规定,发行过程及结果合法有效。



  (五)本次股票发行相关法律文件合法合规



  本次股票发行相关法律文件为云能智慧与本次股票发行对象签署的《认购协议》。上述协议双方主体资格均合法有效,发行人与本次股票发行对象签署的《认购协议》系各方真实意思表示,内容真实有效,本次股票发行相关的协议等法律文件合法合规,对发行人及发行对象具有法律约束力。



  (六)本次股票发行的优先认购安排



  除各股东按照其持股比例认购本次股票发行的所有股份外,本次发行无其他优先认购情形。



  (七)关于本次发行是否涉及股份支付的说明



  本次股票发行不适用股份支付准则进行会计处理。



  (八)关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见



  公司在挂牌期间及本次股票发行过程中,规范履行了信息披露义务。



  (九)关于本次发行是否存在非现金资产认购股票发行的特殊情况说明根据《认购协议》、《发行方案》及《认购公告》,本次股票发行的新增股份全部由发行对象以现金方式认购,不存在以非现金资产认购发行股份的情形。



  (十)关于本次发行对象是否存在对赌、业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊情况说明



  公司在本次股票发行过程中,公司与发行对象之间不存在对赌安排,公司与发行对象签署的《认购协议》不涉及估值调整条款,不涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款。



  (十一)关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中是否存在私募投资基金管理人或私募投资基金,及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明截至法律意见出具之日,云能智慧现有股东及本次股票发行对象中不存在私募投资基金管理人或私募投资基金,不需要按照相关规定履行登记备案程序。



  (十二)关于关联方占用资金情况的核查



  本次股票发行不存在关联方占用公司资金的情形。



  (十三)关于《募集资金管理办法》、募集资金专项账户、《募集资金三方监管协议》合法合规性的核查



  公司制订的《募集资金管理办法》、设立募集资金专项账户以及签订的《募集资金三方监管协议》符合《常见问题解答(三)》的规定。



  (十四)关于本次发行对象是否存在持股平台的核查



  公司本次股票不存在单纯以认购股份为目的而设立的公司法人、合伙企业等持股平台,未违反《非上市公众公司监管问答——定向发行(二)》的相关规定。



  (十五)关于本次股票发行中是否存在股权代持情形的核查



  本次发行认购资金款项均为发行对象合法所有,不存在任何股份代持、信托持股或其他情形,本次股票发行不存在股权代持。



  (十六)关于前次股票发行及募集资金使用情况的核查



  公司在全国股份转让系统挂牌后截至本次发行前,不存在发行股票及募集资金使用情况。



  (十七)律师认为需要说明的其他问题



  1、本次发行的股票除法定限售外,无其他限售安排,且无自愿锁定承诺。



  本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。



  2、关于本次股票发行失信联合惩戒情况



  公司、公司控股子公司及公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、本次股票发行对象均不存在被列入失信被执行人名单或联合惩戒对象名单的情况。



  (十八)结论性意见



  本次股票发行符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件,股票发行对象、发行过程、发行结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《监督管理办法》、《法律意见指引》、《投资者适当性管理细则》等法律法规及规范性文件的规定,发行人本次股票发行尚需在全国中小企业股份转让系统备案。



  六、公司全体董事、监事、高级管理人员的声明



  公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



  全体董事签名:



  郭曙光 刘强 刘士诚



  张雷 王思锡



  全体监事签名:



  高颖 陶聪 段红云



  全体高级管理人员签名:



  张雷 李希昆 杜安



  罗维 陈丽萍 唐燕飞



  云南能投智慧能源股份有限公司



  年 月 日



  七、备查文件



  (一)公司关于股票发行的董事会决议



  (二)公司关于股票发行的股东大会决议



  (三)股票发行方案



  (四)本次股票发行的验资报告



  (五)主办券商关于股票发行合法合规性的意见



  (六)股票发行法律意见书



  云南能投智慧能源股份有限公司



  年 月 日



  [点击查看PDF原文]
标签:澳门太阳城返水 太阳城现金网娱 
相关评论
评论者:      验证码:  点击获取验证码
精彩推荐
申博游戏登入-申博代理加盟,申博娱乐是亚洲最有公信力的网上娱乐平台。申博官网客服中心7*24小时为客户提供网上会员开户、代理加盟等相关业务办理,申博网上娱乐城期待您加入!  闽ICP备12010380号
Powered by OTCMS V2.91